Modérateurs : associés de PwC Stéphane Meffre, responsable du Pôle Transactions Claude Lopater, membre du Collège de l’Autorité des Normes Comptables
9h00>9h50 Financement / Refinancement des opérations 2010 > Quelles sont les tendances sur le 1er semestre 2010 et quelle différence par rapport à 2009 ? > Quelles sont aujourd’hui les conditions d’un financement et d’un refinancement ? > Quelle vision sur l’évolution du marché de la dette ? Que conseiller aux emprunteurs ? > Quels conseils juridiques, fiscaux et IFRS intégrer dans vos décisions de financement ?
9h50>10h50 Acquisitions et partenariats dans les BRIC > En comparaison avec les pays occidentaux, quelles étapes d’une transaction dans les BRIC posent le plus de difficultés ? Et quelles recommandations pratiques au vu de l'expérience PwC ? > Quels sont les conseils externes les plus importants pour accompagner un processus d’acquisition dans les BRIC ? > Quels sont les risques les plus fréquemment révélés par les due diligence ? Et quelles conséquences pratiques en tirer ? > Quelles solutions ou recommandations pratiques pour mettre en place et gérer une JV ? Quelles spécificités en Chine et en Inde ? > Quels sont les points réglementaires et fiscaux essentiels à intégrer dans toute décision dans les BRIC ? > En quoi la nouvelle norme IFRS sur les JV, à paraître en septembre, risque-t-elle de vous empêcher de constater le chiffre d'affaires de toute votre activité réalisée dans les BRIC ? Quelles solutions pour y remédier ? Sinon, quelle communication adopter ? > Comment réaliser avec succès les principaux challenges d’intégration post-acquisition dans les BRIC ?
Intervenants Didier Sidois Pôle Transactions, associé PwC Guillaume Georges-Picot China Desk, senior manager PwC Hélène Rives Avocate fiscaliste, China Desk, associée Landwell & Associés Nicolas Granier Avocat juriste, Indian Desk, associé Landwell & Associés Marie-Jeanne Morvan Conseil en IFRS, associée PwC
11h20>13h00 Impacts de l'« actualité » 2010 sur la gestion des transactions ACQUISITIONS > Quels ont été les impacts de la crise économique sur les processus d’acquisition d’entreprises ? > Quelles sont les meilleures pratiques en matière de Due Diligence d’acquisition dans cet environnement incertain ? > Quelles conséquences sur la structuration juridique et fiscale des transactions ? > Depuis le 1er janvier 2010, de nouvelles normes IFRS sont obligatoires pour toute acquisition : du fait de leur contre-intuitivité importante par rapport aux réflexes habituels, quelles précautions prendre afin d'évier de mauvaises surprises ? Et quelle liberté dans l'optimisation des deals ? > Quelles conséquences sur l’endettement, la volatilité des résultats, le ROCE, d’acquérir une partie d’une société en signant des puts sur les pourcentages restant ? > En quoi les évaluations et les simulations sont-elles encore plus importantes avant toute acquisition ?
CESSIONS > Quelles précautions spécifiques faut-il prendre pour céder une activité ou une société dans ce contexte ? > Comment préparer et mettre en oeuvre une cession d’envergure dans l’environnement actuel ? > Depuis le 1er janvier 2010 de nouvelles normes IFRS sont obligatoires pour toute cession : quelles précautions prendre afin d’éviter de mauvaises surprises ? > Quels sont les principaux enjeux sous-tendant aujourd’hui la réussite d’une opération de Détourage : • pour les vendeurs ? • … et pour les acheteurs ? > Quels conseils juridiques, fiscaux et IFRS intégrer dans vos décisions de Détourage ?
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